该剧讲述了Xavier的故事，他是一个长相相当奇怪的野兽般的流浪者/探索者（长着蛇手、向后的膝盖、一个喙和六个乳头），正在穿越这片土地，寻找他神秘而不确定的起源的真相。泽维尔在旅途中遇到了各种各样的人，他们讲述了自己的生活和“打击心灵”的能力，让他厌烦得流下了眼泪，还遇到了不喜欢他的外表的乡下人。...

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大灰（JB·布兰科JBBlanc配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群...